Antes do desfecho da novela, Francisco descobre que Célia o esteve a enganar durante meses a fio e que, afinal o bebé que esta esperava era apenas ficção. Mas, por esta altura, já não tem hipótese com Maria Miguel. A jovem preceptora está perdidamente apaixonada por Artur, que a tem ajudado a resolver todos os problemas com Catarina, Salvador, Leonor, Simão e especialmente Teresa que vê no jovem média um verdadeiro cavaleiro andante.
Por diversas vezes, e para deixar as crianças felizes, Maria Miguel e Artur vão vestir-se de figuras animadas: do Peter Pan ao capitão Tapioca, passando por personagens da Disney. Tudo para manter estas crianças felizes, que perderam pai e mãe.
Francisco, por outro lado, está ocupado com os problemas da empresa, com os espiões que parecem surgir de todo o lado e tem cada vez menos tempo para Maria... apesar de ser notório que ele continua a amá-la.